Un Conseiller Comme Un MÃ decin Des Finances Personnelles Affaires Sherbrooke
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En aucun cas, les titres en question ne peuvent être offerts ou vendus à quiconque dans une juridiction où une telle offre, sollicitation, vente ou un tel achat seraient illégaux en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans la juridiction concernée. Toute décision fondée sur l’information contenue dans le présent site est la responsabilité exclusive du visiteur. Les placements comportent des risques, y compris le risque de perte du capital. Rien ne garantit que les stratégies de placement d’un fonds aient du succès.
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Il gère le portefeuille de son client selon le mandat que celui-ci lui confie et prend des décisions en ce sens. Il sera peut-être difficile de construire une relation personnelle à long terme, alors que les conseillers en succursale changent de fonctions, montent en grade, sont transférés. Toutefois, ce taux est généralement dégressif avec la taille des actifs du client – donc proportionnellement plus important pour les petits portefeuilles. À défaut de références par des parents ou connaissances, il recommande d’utiliser l’outil de recherche de l’IQPF, avec lequel on peut repérer les planificateurs qui travaillent dans un rayon de 5 ou 10 km de son code postal. Quelqu’un qui est en train de bâtir son portefeuille de clientèle et qui cherche à établir des relations à long terme pourrait être une avenue intéressante.
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J’ai beaucoup appris grâce à Georges (même si ça n’a pas toujours été évident). Je consolide durant la présente baisse brutale du marché boursier. Les cyclistes roulent contre les vents forts. Principes qui m’aident à passer au travers de cette turbulence économique globale.
